События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 410
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011974
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16677-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Принятие эмитентом решения о порядке размещения выпуска биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии БО-001Р-02, размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-16677-A-001P-02E от 03.08.2022, регистрационный номер выпуска 4В02-02-16677-A-001Р от 20.12.2022 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен на дату раскрытия настоящего Сообщения о существенном факте.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Биржевых облигаций.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решение принято уполномоченным должностным лицом эмитента – Генеральным директором МКПАО «ОК РУСАЛ» 21 декабря 2022 года (Приказ № ОКР-22-П072 от 21.12.2022).
Содержание принятого решения:
1. Определить, что размещение выпуска Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций серии 001Р, утвержденной Советом директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» 29.07.2022 (протокол от 29.07.2022 № 220703).
2. Установить, что оферты с предложением заключить предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальные приобретатели (инвесторы) и МКПАО «ОК РУСАЛ» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, (далее – «Предварительные договоры») должны направляться в адрес андеррайтера размещения - «Газпромбанк» (Акционерное общество).
3. Установить, что срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, начинается в 11:00 по московскому времени «22» декабря 2022 года и заканчивается в 15:00 по московскому времени «22» декабря 2022 года.
4. Утвердить форму оферты от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций согласно Приложению к настоящему Приказу.
Приложение к приказу
от «21» декабря 2022г. № ОКР-22-П072
Форма оферты от потенциальных покупателей Биржевых облигаций
с предложением заключить Предварительные договоры
[НА БЛАНКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ]
Дата
в Банк ГПБ (АО)
Вниманию: Семена Одинцова
E-mail: Syndicate@gazprombank.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении выпуска ценных бумаг МКПАО «ОК РУСАЛ» (далее – «Эмитент»), а именно выпуска биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии БО-001Р-02, размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (регистрационный номер 4-16677-A-001P-02E от 03.08.2022 г.) (далее – «Биржевые облигации»), изложенными в Программе биржевых облигаций серии 001Р.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы [пожалуйста, укажите свое полное наименование], [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций у Эмитента на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации
(в китайских юанях)*
[пожалуйста, укажите]
Минимальная ставка купона на первый купонный период по Биржевым облигациям (в % годовых)
[пожалуйста, укажите]
Настоящая оферта действительна до «27» декабря 2022 года включительно.
Просим направить уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].
С уважением,
_________________
Имя:
Должность:
(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа)
М.П.
_________________
*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-02 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) китайских юаней каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-16677-A-001P-02E от 03.08.2022, регистрационный номер выпуска 4В02-02-16677-A-001Р от 20.12.2022. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия настоящего Сообщения о существенном факте не присвоен.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 21.12.2022.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела (по доверенности № ОКР-ДВ-21-0052 от 23.12.2021)
М.Ю. Потехин
3.2. Дата 21.12.2022г.